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고객이 만기 알림을 요청하며 등록한 금융기관·상품명·만기일이 그대로 담겨 나가고, 만기 전 1회 발송됩니다.
고객이 브로슈어에서 상담 신청을 누르면 바로 도착합니다. 본사가 다른 전문위원에게 이관하면 새 담당자에게 가며, 이관 건은 본사가 부담합니다. 잔액이 부족해도 -200원까지 먼저 발송됩니다.
고객이 브로슈어에서 상담을 신청하면, 그 즉시 고객 카카오톡으로 ICM 기업경영연구소 이름의 접수 안내가 갑니다. 내 이름과 회원정보에 등록된 휴대폰 번호가 담당 전문위원으로 표시되니, 고객이 직접 연락해 올 수 있습니다. 등록 번호가 최신인지 마이페이지에서 확인해 주세요. 본사가 다른 전문위원에게 이관하면 새 담당자 이름으로 한 번 더 갑니다(본사 부담).
열람 현황 전달에 동의한 고객이 처음 열었을 때 1회, 고객이 공유한 분이 처음 열었을 때 1회 도착합니다. 다시 열어도 추가로 가지 않습니다.
월·수·금 이너서클 리포트(위클리 컨센서스·Tax Master·법인 Master)가 발행되면 시리즈·제목·요약·읽는 시간을 담아 보내드립니다. 버튼을 누르면 바로 읽을 수 있습니다.
전문가를 골라 상담을 신청하거나 본사가 전문가를 배정하면, 배정된 전문가에게 아래 내용이 전달됩니다. 고객 기업명·대표자명은 넣지 않습니다.
상담을 신청하면 접수 사실과 분야·담당 전문가를 알려드립니다. 마이페이지에서 알림 사용을 켜두어야 받을 수 있습니다.
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전문가를 지정하지 않고 본사에 문의하면 본사 담당자에게 분야·주제가 전달되고, 본사가 알맞은 전문가를 배정합니다.
화요일은 월·화 클로징, 수요일은 택스, 금요일은 목·금 마스터가이드의 새 콘텐츠 제목을 모아 보내드립니다. 실제로 게시된 콘텐츠만 담고, 새 콘텐츠가 없으면 보내지 않습니다.
오늘 연락할 고객, 상령일·만기가 30일 안에 다가온 고객, 리포트 수신을 새로 신청한 고객 수를 알려드립니다.
고객기업을 등록해 두면 조건에 맞는 새 지원사업 공고가 있을 때 정해둔 요일(기본 화·금) 오전 9시에 보내드립니다. 수신 설정은 마이페이지에서 바꿀 수 있습니다.
교육 일정 안내를 신청하면 매월 일정을 보내드리고, 줌 설명회·전문분야 세션을 신청하면 신청 완료, 전날 오전 10시, 시작 30분 전에 접속 정보를 보내드립니다.
고객 요청 알림이 마이너스로 발송되면 24시간에 한 번 알려드리고, 잔액 부족으로 고객에게 보낼 알림이 막히면 무엇이 막혔는지와 필요한 금액을 알려드립니다.
결제카드 등록·변경, 정기결제 완료·실패, 포인트 결제, 자동충전 실패, 멤버십 전환 때 보내드립니다. 결제 실패 안내만은 알림톡을 받지 못하면 문자로 보내드립니다.
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잔액이 부족하면 — 고객이 보낸 요청 알림(상담·미팅·생활변화·진단·브로슈어)은 -200원까지 먼저 발송되고 충전하면 자동으로 정산됩니다. 내가 고객에게 보내는 알림은 잔액이 부족하면 발송되지 않고 「고객 알림 미발송 안내」가 옵니다.
알림톡을 받지 못한 경우 문자로 대체 발송하지 않습니다.
카카오톡으로 받지 못한 고객에게는 발송되지 않고 비용도 빠지지 않습니다. 차감 내역은 마이페이지 → 이용 내역에서 확인할 수 있습니다.
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무료 · 회사 부담브리핑의 숫자는 회원님이 고객입력에 저장해 둔 고객 정보에서 매일 아침 자동으로 만들어집니다. 고객을 등록하고 생년월일·계약 만기·다음 연락일을 채워 두기만 하면, 그다음부터는 챙길 시점이 왔을 때 알아서 알려드립니다. 따로 관리표를 만들거나 날짜를 외울 필요가 없습니다.
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📍 여기에 집계되는 열람 — ① 고객 데일리 리포트 · ② 컨설턴트 채널(내채널) · ③ 채널과 연결된 고객용 홈페이지
세 화면에서 고객 본인과 지인이 열람한 기록이 모두 합산되어 표시됩니다.
행을 누르면 💬 안부 멘트, [상세]를 누르면 열람자별 현황이 열립니다.
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